11月14日，欣旺達(dá)正式完成GDR發(fā)行并在瑞士證券交易所上市交易，成為深市第四家成功發(fā)行GDR赴歐洲上市的公司。
此次赴瑞士證券交易所上市，欣旺達(dá)發(fā)行GDR發(fā)行份額2875.9萬份，發(fā)行價(jià)格為15.30美元，合計(jì)募集資金約4.4億美元。
隨著中歐資本市場(chǎng)互通互聯(lián)步伐持續(xù)加快，A股上市公司對(duì)于境外擬發(fā)行GDR的熱情持續(xù)高漲。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有32家上市公司發(fā)布了境外發(fā)行GDR的公告，其中，8家A股企業(yè)的GDR已經(jīng)成功上市、募資總額約33.4億美元。
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此外，巨星科技也已完成了GDR發(fā)行，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月15日正式上市；領(lǐng)益智造、星源材質(zhì)、東方盛虹、杭可科技、國聯(lián)股份、方大炭素等公司發(fā)行GDR事項(xiàng)則已獲得中國證監(jiān)會(huì)受理或批準(zhǔn)。
“GDR的發(fā)行將中國及歐洲市場(chǎng)相連接，一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場(chǎng)融資渠道，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)的國際化布局，另一方面也為國際投資者更深度進(jìn)入中國資本市場(chǎng)、分享中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果提供了途徑?！蹦Ω笸ㄗC券(中國)有限公司投資銀行部主管、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭振寧對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說道。
據(jù)鄭振寧觀察，目前已發(fā)行或正在籌備發(fā)行GDR的中國企業(yè)通常具有國際業(yè)務(wù)拓展的計(jì)劃和愿景，GDR發(fā)行可以幫助企業(yè)進(jìn)行海外布局，提升國際知名度和全球范圍內(nèi)的品牌影響力，拓寬海外融資能力以保障公司國際化戰(zhàn)略發(fā)展的金融需求。
欣旺達(dá)發(fā)行GDR瑞交所上市
根據(jù)招股說明書顯示，欣旺達(dá)是深耕電池行業(yè)25年的老牌企業(yè)，建立了集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，提供包括消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等在內(nèi)的豐富的電池產(chǎn)品。
2021年，欣旺達(dá)消費(fèi)電池裝機(jī)量超過5億只，為全球最大的消費(fèi)電池制造商；此外，公司也在大力發(fā)展動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，在2022年上半年內(nèi)，欣旺達(dá)為中國第五大和全球第九大動(dòng)力電池制造商(以裝機(jī)量計(jì))。
作為A股頗具競(jìng)爭力的綠色低碳上市公司，欣旺達(dá)境外發(fā)行GDR獲得了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。欣旺達(dá)從2022年4月起籌備GDR發(fā)行，歷經(jīng)203天，最終于11月8日完成發(fā)行，參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)包括Goldman Sachs International(高盛國際)、 UBS AG (瑞士銀行)以及其他五家聯(lián)席賬簿。
發(fā)行過程中，簿記勢(shì)頭強(qiáng)勁，最終訂單獲得超額認(rèn)購。據(jù)了解，在本輪A股上市公司赴境外發(fā)行GDR的熱潮中，欣旺達(dá)是發(fā)行比例最大的瑞士GDR，占公司市值8.4%，也是最終發(fā)行比例最接近董事會(huì)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的發(fā)行比例上限的瑞士GDR，是“中瑞通”開通后的一宗里程碑交易。
值得一提的是，此次“出?！迸c欣旺達(dá)的發(fā)展戰(zhàn)略也息息相關(guān)。近年來，欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)快速發(fā)展，全球化發(fā)展的步伐也明顯加快。不久前，欣旺達(dá)剛剛宣布，控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司收到了Volkswagenwerk AG(德國大眾汽車集團(tuán)，以下簡稱“德國大眾”)關(guān)于HEV項(xiàng)目電池包系統(tǒng)的定點(diǎn)通知，公司將作為該產(chǎn)品的量產(chǎn)供應(yīng)商，為德國大眾HEV項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池包系統(tǒng)。
此次欣旺達(dá)赴瑞交所募集的4.4億美元資金，將主要用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
“欣旺達(dá)GDR的成功發(fā)行體現(xiàn)了全球投資者對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)關(guān)注，對(duì)優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)的青睞與支持，以及對(duì)欣旺達(dá)業(yè)務(wù)高速高質(zhì)發(fā)展的認(rèn)可。本次GDR發(fā)行是欣旺達(dá)全球化戰(zhàn)略的重要里程碑，將有助于欣旺達(dá)構(gòu)筑全球生產(chǎn)體系，增強(qiáng)國際化經(jīng)營能力，提升全球品牌形象，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”欣旺達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
中歐資本市場(chǎng)互通互聯(lián)步伐持續(xù)加快
欣旺達(dá)GDR的發(fā)行，只是A股加快與歐洲資本市場(chǎng)互聯(lián)互通熱潮下的一個(gè)剪影。
除了欣旺達(dá)，其他一眾企業(yè)也公布了GDR的發(fā)行進(jìn)展。11月9日，領(lǐng)益智造發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司擬發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理；巨星科技也在公告中表示，其發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于瑞士時(shí)間2022年11月15日正式在瑞士證券交易所上市。
具體來看，前述32家發(fā)布公告的上市公司，覆蓋新能源、高端制造與半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療以及消費(fèi)等諸多行業(yè)。從發(fā)行上市目的地看，有25家選定瑞士證券交易所，占比為78.13%；3家定在倫敦證券交易所；4家未明確目的地。
對(duì)于A股上市公司對(duì)于歐洲資本市場(chǎng)，尤其是瑞士交易所如此熱衷的原因，瑞信投資銀行及資本市場(chǎng)大中華區(qū)主管李宏貴在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)回應(yīng)稱，2020年起，中國已成為歐盟最大貿(mào)易伙伴，中歐戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系持續(xù)發(fā)展，中歐資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通以及深度合作將進(jìn)一步深化中歐戰(zhàn)略的落地，而瑞交所GDR則是中歐資本市場(chǎng)制度互認(rèn)、互聯(lián)互通的重要實(shí)踐工具。
“瑞士具備健全穩(wěn)固的監(jiān)管體系和發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)體系，是中歐金融與資本市場(chǎng)合作的重要伙伴方。同時(shí)，瑞士是全球跨境財(cái)富管理的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有龐大的瑞士本土和全球化的機(jī)構(gòu)投資者群體。瑞交所作為歐洲最大的交易所之一，擁有全球領(lǐng)先的交易結(jié)算系統(tǒng)，憑借其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)成為中國企業(yè)海外上市又一重要目的地證券市場(chǎng)，也為中歐戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的深化奠定了有力基石?！崩詈曩F進(jìn)一步表示。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽： A股公司 證券市場(chǎng)
