《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕14號)(以下簡稱“14號文”)發(fā)布近一月，其影響正在助貸市場進(jìn)一步發(fā)酵。
此次14號文的主要變動之一，是將整改過渡期限調(diào)整到與《征信業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的期限一致(即2023年6月30日)。這種變動的原因在于，在打破商業(yè)銀行“核心風(fēng)控環(huán)節(jié)過度依賴合作機(jī)構(gòu)”的整改目標(biāo)中，個人信息的獲取與使用這一環(huán)節(jié)正是關(guān)鍵。因此，在這一問題合規(guī)解決前，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的很多要求事項(xiàng)難以完整落地。
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《中國經(jīng)營報(bào)》記者近期采訪多位銀行、數(shù)據(jù)公司人士獲悉：目前，銀行、數(shù)據(jù)源以及持牌征信機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中主要摸索出兩類個人信息“斷直連”模式，其性質(zhì)可以理解為整改期間的一種探索過渡模式。
“征信‘?dāng)嘀边B’體量大、所涉環(huán)節(jié)紛繁，是合規(guī)整改痛點(diǎn)。特別是數(shù)據(jù)接入征信機(jī)構(gòu)的具體操作模式、征信信息界定仍有不清晰之處，需要進(jìn)一步明確。”一位銀行高管在近期一場閉門會上呼吁。
過渡期模式落定
根據(jù)今年1月正式實(shí)施的《辦法》，從事個人征信業(yè)務(wù)的市場機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法取得中國人民銀行個人征信機(jī)構(gòu)許可；金融機(jī)構(gòu)不得與未取得合法征信業(yè)務(wù)資質(zhì)的市場機(jī)構(gòu)開展商業(yè)合作獲取征信服務(wù)。
去年7月，個人信息與金融機(jī)構(gòu)全面“斷直連”的“窗口指導(dǎo)”對上述《辦法》中的要求進(jìn)行了具體細(xì)化。按照彼時“窗口指導(dǎo)”，平臺公司或其他市場主體不得將自生或外來數(shù)據(jù)以任何形式直接向金融機(jī)構(gòu)提供，而需經(jīng)由“平臺—征信機(jī)構(gòu)—金融機(jī)構(gòu)”的合規(guī)路徑。受此影響，不少助貸、大數(shù)據(jù)等各類市場主體啟動尋求與持牌征信機(jī)構(gòu)合作。
從市場上僅有的兩家持牌個人征信機(jī)構(gòu)的業(yè)績數(shù)據(jù)看，上述監(jiān)管要求明顯加快了機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)推進(jìn)速度。以判斷征信機(jī)構(gòu)經(jīng)營規(guī)模和市場影響的重要指標(biāo)“產(chǎn)品調(diào)用量”為例，今年上半年，百行征信累計(jì)調(diào)用量超過38億筆，同比增長351%。另外一家后來者樸道征信截至今年6月末的調(diào)用量為19億筆。
一位上海國資背景數(shù)據(jù)公司人士告訴記者：去年下半年以來，金融機(jī)構(gòu)開始密集進(jìn)行“換簽”，即把原來數(shù)據(jù)源和直接客戶簽的合同，更換成數(shù)據(jù)源和征信機(jī)構(gòu)、征信機(jī)構(gòu)和直接客戶的兩兩協(xié)議或三方協(xié)議?！澳壳皬奈覀兘佑|到的主流機(jī)構(gòu)看，一般兩家征信都會簽。目前估算進(jìn)入換簽流程的已經(jīng)有50%，但真正換簽完成啟用新模式的，不足10%。”該人士稱。
據(jù)記者采訪了解，目前，市場相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)踐探索兩種個人信息“斷直連”模式：一類是間連的通道模式，另一類是直連導(dǎo)流模式。大部分擁有一定數(shù)據(jù)源和風(fēng)控輸出能力的公司，包括一些助貸模式的金融科技公司、平臺金融公司、大數(shù)據(jù)服務(wù)公司多選擇通道模式。
一位保險公司旗下金融科技子公司高管指出，在核實(shí)客戶身份真實(shí)性的業(yè)務(wù)流程中，助貸機(jī)構(gòu)會先把原先直接推給銀行的“客戶四要素”、貸款金額、期限等申請信息一并推送至征信機(jī)構(gòu)API接口，由此接口中轉(zhuǎn)到放貸機(jī)構(gòu)，放貸機(jī)構(gòu)再從征信機(jī)構(gòu)接口調(diào)取數(shù)據(jù)做二次審核和風(fēng)控，然后將審批意見反饋至征信機(jī)構(gòu)接口，再由征信機(jī)構(gòu)推送至助貸平臺完成結(jié)果展示。
而導(dǎo)流模式則相對簡單，即從助貸交互界面全部跳轉(zhuǎn)至放貸機(jī)構(gòu)。由于助貸平臺沒有與客戶進(jìn)行信息交互，也不涉及通過征信機(jī)構(gòu)居中傳遞?！暗@種方式定價較低，助貸方權(quán)利少，適合沒有太多金融自營業(yè)務(wù)主要做導(dǎo)流的平臺(比如抖音、頭條)，而不適合有較多金融自營業(yè)務(wù)和能力的平臺。”前述上海數(shù)據(jù)公司人士認(rèn)為。
也因此，當(dāng)前“通道模式”被市場普遍認(rèn)為是個人信息“斷直連”的主流標(biāo)準(zhǔn)。有市場人士認(rèn)為，雖然不能說百分之百滿足監(jiān)管相關(guān)要求，但一定程度是當(dāng)前對消費(fèi)信貸負(fù)面影響最小的一種安排。
金誠同達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人彭凱向記者表示，目前的模式其實(shí)是尋找了一個階段性的平衡點(diǎn)，未來是否能落定，還要看這一模式運(yùn)行后續(xù)的效果。假設(shè)后期監(jiān)管態(tài)度緩和，互聯(lián)網(wǎng)平臺和銀行等資金方是否可以直接進(jìn)行簡單非敏感信息交互還需等待。
探索彈性空間呼聲再起
雖然機(jī)構(gòu)探索個人信息“斷直連”的模式基本確定，但受到銀行能力、政策理解程度、助貸端話語權(quán)等實(shí)際差異，實(shí)操中仍有很多細(xì)節(jié)并不易落實(shí)和統(tǒng)一。
“斷直連”的提法最早始于2017年第三方支付領(lǐng)域整改，即支付公司切斷之前直連銀行的模式，接入網(wǎng)聯(lián)或銀聯(lián)。某城商行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控與合規(guī)負(fù)責(zé)人顧亦明認(rèn)為，由于資金流的唯一可鑒別性，支付斷直連的可執(zhí)行性比較明顯。而在數(shù)字化助貸業(yè)務(wù)中，個人信息斷直連是信息流范疇，信息流不存在唯一可鑒定性，可能將會面臨一系列問題?！暗谌街Ц稊嘀边B的一個重要前提是所涉及相關(guān)方都是央行發(fā)牌的持牌機(jī)構(gòu)，但助貸市場涉及主體廣泛，包括提供數(shù)據(jù)查詢和風(fēng)控輸出的助貸方、融資擔(dān)保方甚至貸后處置的催收方，這些主體都沒有統(tǒng)一主管單位甚至牌照，很難統(tǒng)一要求?！?/p>
據(jù)記者了解，各家機(jī)構(gòu)在對政策的理解并不一致，比如是否所有接入數(shù)據(jù)都算作征信數(shù)據(jù)。“有些嫌麻煩，統(tǒng)一通過持牌征信公司接入；有些實(shí)力強(qiáng)的助貸平臺不想交那么多維度數(shù)據(jù)，就分一些場景、選一部分和授信相關(guān)的數(shù)據(jù)，避免一刀切。”前述上海數(shù)據(jù)公司人士透露。
整體來看，目前個人信息“斷直連”的實(shí)操難點(diǎn)仍比較多。首要問題在于市場需求大、市場供給少。在近期新金融聯(lián)盟NFA針對“互聯(lián)網(wǎng)貸款整改銜接”的一場閉門會中，就有銀行人士直言：數(shù)據(jù)市場的交互需求那么大，但到了征信環(huán)節(jié)卻只有兩家。一個管道從大動脈到了某一個環(huán)節(jié)突然變成一個毛細(xì)血管，將非常脆弱，是否可以給征信市場更多包容空間？
“從實(shí)際效率看確實(shí)比較緩慢，相當(dāng)于原有合作的溝通中多了一方，一些流程制度主要是征信機(jī)構(gòu)方定，有時候一個簡單的技術(shù)接口，溝通流程就要很久?！币晃恢J平臺人士向記者透露。
記者在招投標(biāo)網(wǎng)站上注意到，在一家財(cái)險公司旗下普惠金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)采購中標(biāo)名單中，既有百行征信、樸道征信的身影，也有同盾科技、百融、度小滿等傳統(tǒng)助貸市場公司身影，提供的服務(wù)基本圍繞信貸反欺詐、多頭借貸的數(shù)據(jù)查詢。
難點(diǎn)之二在于合規(guī)成本走高，一部分機(jī)構(gòu)對此確實(shí)動力不足。中國人民大學(xué)中國普惠金融研究院研究員顧雷近期指出，根據(jù)初步估算，“斷直連”可以增加大型互聯(lián)網(wǎng)平臺導(dǎo)流收費(fèi)5%~6%，小型互聯(lián)網(wǎng)平臺的成本增加8%左右。
一位數(shù)據(jù)源機(jī)構(gòu)人士告訴記者：此前我們和金融機(jī)構(gòu)簽約，假設(shè)每查詢一次的成本是0.5元，換簽后，如果整體價格不變，其中5%~30%要給征信機(jī)構(gòu)。強(qiáng)勢數(shù)據(jù)源方費(fèi)用可以談到5%，弱一點(diǎn)的機(jī)構(gòu)會更高。如果數(shù)據(jù)源方不愿意承擔(dān)這個成本，那就通過漲價的方式由銀行來承擔(dān)這個成本。目前是銀行相對強(qiáng)勢，但當(dāng)未來征信機(jī)構(gòu)接入數(shù)據(jù)源足夠多以后，情況還不好說。
但從銀行強(qiáng)化內(nèi)功，杜絕貸款管理“空心化”的角度看，加大對自身風(fēng)控和科技能力投入有其現(xiàn)實(shí)意義，不失為一種“刮骨療毒”。
有市場人士也認(rèn)為，“斷直連”有利于銀行信貸底層服務(wù)的“穿透”，厘清各類主體的權(quán)責(zé)。但實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行“完整準(zhǔn)確獲取貸前貸后所需要的信息數(shù)據(jù)”的目標(biāo)，不能是僅僅要求單個商業(yè)銀行自身的努力來尋求突破，還要從完善個人征信業(yè)務(wù)的管理措施去入手，提出更明確的細(xì)節(jié)實(shí)施方案。
（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）
標(biāo)簽： 互聯(lián)網(wǎng)貸款
