當(dāng)下，中國奶業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的新階段，乳業(yè)之間的爭奪也進(jìn)入下半場。
日前，各家乳企的三季報(bào)成績單出爐，業(yè)內(nèi)人士告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，就三季報(bào)來看，整個(gè)乳業(yè)市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”的局面，這也預(yù)示著接下來企業(yè)之間的爭奪進(jìn)入“白熱化”階段。
(資料圖)
獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮表示，從目前到之后的一兩年來看，乳制品行業(yè)和奶粉行業(yè)仍然具有一定的消費(fèi)剛性。大多企業(yè)在新一季度的戰(zhàn)略有所調(diào)整。另一方面，即將進(jìn)入年底，迎來乳品消費(fèi)旺季，乳品行業(yè)消費(fèi)市場趨勢在這一階段內(nèi)被看好。
競爭加速
隨著10月過去，三季報(bào)的業(yè)績披露也戛然落幕。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，目前A股有30家乳業(yè)概念股，今年前三季度共有26家盈利、4家虧損。其中，貝因美、妙可藍(lán)多、均瑤健康的營收增幅表現(xiàn)亮眼，分別為45.78%、21.78%、20.62%。
其中，“奶酪第一股”妙可藍(lán)多1月~9月營收為38.29億元，同比增長21.78%；凈利潤為1.44億元，同比增長0.21%。陽光乳業(yè)1~9月營收為4.24億元，同比減少9.54%；凈利潤為9258.83萬元，同比減少13.61%；皇氏乳業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)由虧轉(zhuǎn)盈，凈利增長達(dá)220.2%。
對(duì)于此次乳企成績單，乳業(yè)人士王拓(化名)認(rèn)為，雖然大多數(shù)乳企為盈利的狀態(tài)，但各企業(yè)之間數(shù)據(jù)還比較懸殊，凈利潤在幾十億元以上的企業(yè)有幾家，還有一些凈利潤不足一億元的企業(yè)。
“究其原因，一方面，從去年下半年到今年上半年，乳企所用的原料價(jià)格出現(xiàn)上漲，這導(dǎo)致企業(yè)凈利潤同比下降。另一方面，當(dāng)下市場競爭壓力變大，乳企投入的市場費(fèi)用也有所增多?！蓖跬乇硎?。
基于三季度成績單，各家乳企也對(duì)新一輪的戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整。
伊利股份董秘邱向敏在三季報(bào)業(yè)績說明會(huì)上表示，目前伊利已經(jīng)開始積極備戰(zhàn)春節(jié)旺季，預(yù)計(jì)四季度收入有望達(dá)到兩位數(shù)以上增長，同時(shí)全年利潤率不下降目標(biāo)不變；光明乳業(yè)黨委書記、董事長黃黎表示，接下來將在新鮮品類上聚焦重點(diǎn)區(qū)域，建立標(biāo)桿市場，進(jìn)行重點(diǎn)品牌的高頻投放，繼續(xù)提升重點(diǎn)產(chǎn)品品牌力。
“即便一些乳品企業(yè)的業(yè)績增幅沒有達(dá)到資本市場的預(yù)期，但總體來說，乳品行業(yè)仍然保持相對(duì)較好的增長態(tài)勢，這也就造成在經(jīng)歷了一次次跌宕后，逐步出現(xiàn)恢復(fù)性的回升?！彼瘟帘硎?。
具體到市場層面，王拓對(duì)第四季度乳品市場表現(xiàn)保持樂觀態(tài)度。他表示，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月乳制品產(chǎn)量同比增長5.8%，同時(shí)今年春節(jié)備貨提前，對(duì)液態(tài)奶市場第四季度保持樂觀，預(yù)計(jì)四季度液態(tài)奶市場將探底回升。
尋找下半場新機(jī)會(huì)
資本市場的不確定性并不能阻礙乳企前進(jìn)的步伐。受疫情影響，民眾對(duì)營養(yǎng)健康、提高免疫力的關(guān)注度大幅提高，乳制品消費(fèi)需求逐步上升，迎來了很多發(fā)展機(jī)遇。
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國乳品行業(yè)的市場規(guī)模從 2006年的1684億元增加至2020年的6388億元，年均復(fù)合增速為10%。預(yù)計(jì)未來幾年我國乳品市場將延續(xù)增長態(tài)勢，2025年我國乳品行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到8100億元。
如今，乳企之間的競爭已經(jīng)進(jìn)入下半場，想要爭奪更多的蛋糕就必須尋找新機(jī)會(huì)。朱丹蓬表示，“目前，中國乳業(yè)進(jìn)入了‘高、精、尖’的節(jié)點(diǎn)，不難看出，現(xiàn)在的乳企在往細(xì)分化、高端化、功能化方向發(fā)展，這也預(yù)示了整個(gè)中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升。”
具體到市場層面，可以看到，對(duì)細(xì)分品類的布局成為當(dāng)下乳企的共識(shí)，在奶酪品類的發(fā)力尤為顯著。
據(jù)了解，奶酪業(yè)務(wù)在我國市場起步較晚。在2019年奶酪發(fā)展高峰論壇上，時(shí)任農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震也指出，一杯牛奶強(qiáng)壯一個(gè)民族，一塊奶酪興盛一個(gè)產(chǎn)業(yè)。讓消費(fèi)者從“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變。受居民消費(fèi)水平提升、消費(fèi)者對(duì)奶酪認(rèn)知度提高以及餐飲需求多樣化等因素影響，我國奶酪業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快增長。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)奶酪市場近年平均增速為20%~25%。奶酪賽道的潛力也引得傳統(tǒng)乳業(yè)品牌蒙牛、伊利、光明等“下場”。
10月3日，伊利集團(tuán)旗下新西蘭威士蘭乳業(yè)與新西蘭乳企生產(chǎn)黃油、奶酪等乳制品的老牌企業(yè)Canary Foods進(jìn)行股權(quán)交割，完成對(duì)Canary Foods 100%股權(quán)的收購；10月23日，澳優(yōu)宣布以1.3億元收購荷蘭羊奶酪公司Amalthea Group 50%股份；此外，國內(nèi)近年也涌現(xiàn)出不少新興奶酪品牌，如奶酪博士、妙飛、芝仕坊等。
艾媒咨詢方面認(rèn)為，目前國內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國家仍有距離，隨著消費(fèi)者乳制品的消費(fèi)頻次和消費(fèi)類型將逐漸增多，中國干乳制品市場將迎來高增速。
除此之外，當(dāng)下產(chǎn)品高端化已成為趨勢。凱度消費(fèi)者指數(shù)中國城市家庭樣組數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，常溫乳品基礎(chǔ)產(chǎn)品、常溫乳品中端產(chǎn)品和常溫乳品高端產(chǎn)品銷售額均有所增長，其中基礎(chǔ)產(chǎn)品和高端產(chǎn)品增速較中端產(chǎn)品更快，高端產(chǎn)品滲透率較高。
自2005年，蒙牛特侖蘇誕生，拉開國產(chǎn)奶的高端化序幕。如今，從飼料、牧場、牛種、原奶到奶產(chǎn)品、成分、加工技術(shù)乃至包裝，為了給用戶提供一杯更健康的奶，乳企內(nèi)卷升級(jí)。
其中，產(chǎn)品功能化是其高端化的重要表現(xiàn)形式。將目光放到現(xiàn)在的乳制品市場，不難發(fā)現(xiàn)，無論是酸奶還是白奶，被賦予功能性的乳制品正在不斷增加。功能上從補(bǔ)鈣、無乳糖延伸到了助眠、美容等概念，可選擇的產(chǎn)品、口味也越來越多。
乳制品業(yè)內(nèi)相關(guān)人士告訴記者，當(dāng)下，在牛奶中額外添加功能性成分頗為常見，比如添加膠原蛋白、玻尿酸等成分。伊利、蒙牛、光明、君樂寶等巨頭都已布局開發(fā)研究功能性的乳制品，有針對(duì)兒童群體、女性群體的，還有針對(duì)糖尿病、高血壓與老年人群體的，以滿足不同消費(fèi)者的需求。
值得注意的是，乳業(yè)的高端化還有很長的路要走，此前宋亮曾表示，“高端化是從基礎(chǔ)營養(yǎng)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)營養(yǎng)，符合全球食品發(fā)展趨勢，未來乳企將通過配方、工藝的升級(jí)，賦予乳品更多的功能性。但高端化依賴基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和稀缺資源的積累，且消費(fèi)者消費(fèi)力及認(rèn)知亦需要培育，故高端化仍需時(shí)間。”
（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）
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