核心組合：三一重工、恒立液壓、先導(dǎo)智能、杭可科技、邁為股份、奕瑞科技、柏楚電子、華峰測(cè)控、華測(cè)檢測(cè)。
重點(diǎn)組合：中聯(lián)重科、銳科激光、歐科億、華銳精密、國(guó)茂股份、杰克股份、弘亞數(shù)控、美亞光電、聯(lián)測(cè)科技。
本周專題：工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)空間如何：全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.11%。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.59%。在需求端和供給端的推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2026年中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2034億元。在下游新興行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家政策鼓勵(lì)特種氣體發(fā)展的環(huán)境下，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)特種氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到808億元。建議關(guān)注：杭氧股份。
鋰電設(shè)備：建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、杭可科技、贏合科技、聯(lián)贏激光、杰普特。
光伏設(shè)備：邁為雙面微晶取得較好進(jìn)展，邁為股份聯(lián)合澳大利亞金屬化技術(shù)公司SunDrive利用可量產(chǎn)工藝在全尺寸(M6尺寸，274.3cm？)單晶異質(zhì)結(jié)電池上轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.07%，進(jìn)一步驗(yàn)證異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)效率在未來(lái)跨越26%大關(guān)的可行性。建議關(guān)注：
邁為股份、帝爾激光、高測(cè)股份等。
風(fēng)電&核電設(shè)備：建議關(guān)注：潤(rùn)邦股份、恒潤(rùn)股份、江蘇神通、華榮股份、杰瑞股份。
半導(dǎo)體&IGBT:晶圓廠領(lǐng)域高潔凈材料行業(yè)中國(guó)大陸市場(chǎng)空間在5.1億—8.5億美元，而半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)500億元左右。建議關(guān)注：新萊應(yīng)材、至純科技。
工控自動(dòng)化：受益于外資品牌供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題。建議關(guān)注：匯川技術(shù)、禾川科技、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、綠的諧波。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境與政策風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；管控風(fēng)險(xiǎn)。
（文章來(lái)源：天風(fēng)證券）
