據(jù)悉，此次NVIDIA以“超級(jí)急件”的方式要求臺(tái)積電提前生產(chǎn)了原訂于明年出貨的部分產(chǎn)品，總量約5,000片晶圓。
由于是“超級(jí)急件”訂單，因此交期將大幅縮短，從原本預(yù)估的5-6個(gè)月，壓縮到了2-3個(gè)月。
預(yù)計(jì)，這批產(chǎn)品最快10月底至11月初，將有望開(kāi)始陸續(xù)交貨。
對(duì)此，NVIDIA表示，不評(píng)論市場(chǎng)傳聞。臺(tái)積電也拒絕評(píng)論單一客戶信息。
今年8月31日晚間，業(yè)內(nèi)傳出消息稱，NVIDIA和AMD的面向數(shù)據(jù)中心的高端GPU對(duì)中國(guó)大陸的出口已經(jīng)被美國(guó)政府管制。
9月1日早間，NVIDIA確認(rèn)，已接到美政府通知，未來(lái)向中國(guó)和俄羅斯出口A100和即將上市的H100芯片將需要新的許可證要求。
這些規(guī)則也適用于DGX或任何其他包含A100或H100芯片和A10x的系統(tǒng)。
這些規(guī)則還涵蓋任何未來(lái)的芯片，其峰值性能和芯片間I/O性能均等于或大于大致等于A100的閾值，以及包括這些電路的任何系統(tǒng);
新規(guī)則可能會(huì)影響公司及時(shí)完成H100開(kāi)發(fā)或支持A100現(xiàn)有客戶的能力，并可能要求NVIDIA將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)境外。
9月1日晚間，NVIDIA官方再度公布的最新消息顯示，美國(guó)政府對(duì)NVIDIA繼續(xù)開(kāi)發(fā)H100集成電路的出口、再出口和國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓的許可進(jìn)行了授權(quán)。這也意味著NVIDIA無(wú)需將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)境外。
另外，該授權(quán)還允許NVIDIA在2023年3月1日前為A100 GPU的美國(guó)客戶提供必要的出口支持(這里應(yīng)該指的是在大陸的美國(guó)客戶);同時(shí)，授權(quán)A100和H100在2023年9月1日之前通過(guò)NVIDIA的香港公司履行訂單和物流。
雖然，NVIDIA A100/H100系列產(chǎn)品在美國(guó)給出的“緩沖期”之內(nèi)仍然可以通過(guò)其香港公司對(duì)中國(guó)大陸的出口，但是“緩沖期”過(guò)后，則必須有美國(guó)政府的許可才能出口。
因此，一些大陸客戶為了保障供應(yīng)，趕在“緩沖期”內(nèi)加大了A100/H100的采購(gòu)量，也并不奇怪。
此前，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬就曾在朋友圈表示，NVIDIA A100/H100的限制令“會(huì)對(duì)所有自動(dòng)駕駛云端訓(xùn)練帶來(lái)挑戰(zhàn)，好消息是剛好我們已經(jīng)將未來(lái)幾年的需求提前買(mǎi)回來(lái)了”。
在限制令正式出來(lái)之后，其他對(duì)于A100/H100有需求的車(chē)廠，很可能也會(huì)跟小鵬汽車(chē)一樣，趁著現(xiàn)在還能買(mǎi)，就加大采購(gòu)量，將未來(lái)幾年的需求都買(mǎi)回來(lái)。
或許正是由于大陸客戶對(duì)于A100/H100需求激增，NVIDIA為了滿足客戶的需求，才會(huì)在原有訂單的基礎(chǔ)上，花大價(jià)錢(qián)向臺(tái)積電追加“超級(jí)急件”訂單。
需要指出的是，作為A100的迭代產(chǎn)品，H100在性能上有了較大幅度的提升。
根據(jù)此前MLPerf Inference 2.1測(cè)試曝光的數(shù)據(jù)顯示，在兩個(gè)的類(lèi)型AI加速測(cè)試當(dāng)中，H100在不同測(cè)試中的性能分別是前者的1.5倍到4.5倍。
不過(guò)，目前H100尚未正式出貨，按照NVIDIA計(jì)劃，預(yù)計(jì)是在三季度末開(kāi)始出貨。對(duì)于頭部的客戶來(lái)說(shuō)，或許可能會(huì)偏向于在“緩沖期”內(nèi)加大對(duì)于比A100性能更強(qiáng)的H100的采購(gòu)，因?yàn)檫@樣至少可以保證未來(lái)數(shù)年內(nèi)不會(huì)落后。
另外，需要指出的是，從美國(guó)的禁令來(lái)看，只要性能小于A100的產(chǎn)品的都是能夠正常對(duì)國(guó)內(nèi)出貨的。
那么，鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的龐大需求，NVIDIA完全是有能力、也有動(dòng)機(jī)來(lái)專(zhuān)門(mén)為中國(guó)市場(chǎng)推出一款性能略低于A100的產(chǎn)品，比如搞個(gè)A90來(lái)規(guī)避美國(guó)的出口許可機(jī)制，同時(shí)又能滿足國(guó)內(nèi)的需求。
預(yù)計(jì)“緩沖期”過(guò)后，NVIDIA有可能會(huì)推出相應(yīng)的產(chǎn)品。
業(yè)界認(rèn)為，NVIDIA的急單再加上搭載由臺(tái)積電獨(dú)家代工的A16處理器的iPhone 14 Pro系列新機(jī)熱銷(xiāo)，多重動(dòng)能將推動(dòng)臺(tái)積電第四季營(yíng)收再創(chuàng)新高，全年美元營(yíng)收年增率也有望超越財(cái)測(cè)上限。
數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，包括AI相關(guān)應(yīng)用在內(nèi)高性能計(jì)算所帶來(lái)的營(yíng)收在臺(tái)積電總營(yíng)收當(dāng)中的占比已經(jīng)達(dá)到了43%。
標(biāo)簽： 超級(jí)急件 傳臺(tái)積電下了 美國(guó)管制緩沖期交付 美國(guó)政府管制
